纸箱行业介绍

纸箱属于包装行业中的一种，直接原材料主要为原纸，按用料不同，有瓦楞纸箱、单层纸板箱等。按包装材料分类，包装行业可分为纸包装、金属包装、塑料包装、玻璃包装、其他包装等细分子行业。据中国包装联合 2011 年的统计结果显示，其中纸包装市场占比达 39%，其次分别为塑料包装、金属包装和玻璃包装市场，分别占比34%、17%、6%。其中，纸包装产品凭借其价格低廉、绿色环保、加工性能优良的特点将在未来包装行业中占据越来越重要的地位。目前，我国包装行业分散，行业门槛较不高，市场集中度较低，竞争激烈，总体呈现出研发能力不强、规模经济不足、转型速度缓慢等特点。同时，包装产品一般单价较低，对运输成本敏感性较强，存在销售半径。

由于从原材料到半成品到产成品均为纸质材料，属于易燃物品。如果在储存、运输和生产过程中防范措施不到位，，一旦发生火灾，会造成极其严重的影响。

近两年，受制于原材料废纸价格、煤炭价格及运输成本的增加，纸厂方面不断提涨箱板纸出厂价格，比如2016 年 6 月 20 日山鹰纸业发布提价函箱板纸瓦楞纸分别提价80 元/吨，7 月 18 日、10 月 20 日再次发布提价函提价 100 元/吨，受交运新规影响，运输价格上涨，2016 年 11 月起，华东、华南与华北地区大型纸厂再次提涨箱板纸价格。并且，瓦楞纸箱行业的集中度很低，前十大企业的市场总份额也不超过 10%，这也导致行业内竞争激烈，部分区域存在恶性竞争的情况。但上游原纸行业，市场份额较高地集中在玖龙纸业、理文纸业和山鹰纸业等大型造纸厂，纸行业的高集中度致使行业巨头议价能力较强。当原纸价格上涨时，龙头和中小纸企都乐意推高纸品价格，而纸业经销商积极增加库存囤货惜售，终端客户则处于恐慌心理不得不加快采购，这就导致了纸箱企业面对整个上游（造纸厂家和经销商）的时候，对上游原料成本缺乏控制力。

目前，瓦楞纸箱生产流程为：箱板纸/瓦楞原纸——瓦楞纸板——瓦楞纸箱。在我国，涉足瓦楞纸箱生产领域的企业大致可分为三类：一级厂既生产原纸也生产纸板和纸箱；二级厂外购原纸但自产纸板与纸箱；三级厂不生产原纸和纸板，依靠外购纸板进行加工生产，产品多为统一样式的标准化瓦楞纸箱。除此之外，市场上还存在数量较多的纸贸易商，该类厂商主要从事原纸和纸板的贸易。

上述生产企业中，三级厂投资最少、资产最轻，但也因此造成入行门槛低、竞争激烈，恶性价格战层出不穷，同时这类企业的原料纸板与产成品纸箱同质化严重，销售范围一般局限于单个地区。由于海量的三级厂存在，导致我国瓦楞纸箱行业集中度偏低。2015 年，前十大企业的市场总份额低于 10%，而美国前五大瓦楞纸箱企业市场总份额逾 70%，可以说，我国现阶段瓦楞纸箱行业的集中度过低。随着环保压力和激烈的市场竞争将使得行业门槛逐步提高，有规模和资金实力的纸箱厂将逐渐占据市场主导地位，行业将逐渐被数家龙头企业占据大部分份额，并最终形成稳定格局。

目前我国瓦楞包装行业以中小企业为主，整体研发能力偏弱，产品外观、功能性设计单一，技术和工艺水平较差。同时，瓦楞包装行业也属于资金密集型行业，一方面中高档瓦楞产品的生产线需要较大规模的固定资产投入，使得该生产线在生产出满足客户要求的高质量的产品同时达到相应的产能规模，形成规模效应的企业才能在行业竞争中处于领先地位。另外一方面，行业内企业在为客户提供各种规格和品类的产品时，自身须备足相应规格和品类的原材料，大规模的原材料备货也对企业资金造成较大的压力。此外，随着行业的发展，企业生产设备的升级换代、扩大产能、产品研发等都需要持续的资金投入。对于大多数中小瓦楞包装生产企业而言，大额的初始投入和持续的后期投入是进入中高档瓦楞包装行业的一大障碍，因此资金及规模是进入瓦楞包装行业的重要壁垒。

瓦楞包装产品应用广泛，其下游产业包括家电、家化、食品饮料、电子通讯、医药、电子商务等。作为配套产业，瓦楞包装行业与下游行业的关系尤为紧密。
随着我国消费不断升级，家电、家化、农副产品、食品饮料、电子通讯等行业得到持续快速的发展；医药行业和人们日常生活息息相关，对于医药的刚性需求也带动了瓦楞包装行业；而电子商务、网络购物的兴起，更是给瓦楞包装行业带来了巨大的发展机遇。

随着经济和技术的发展，人民生活水平的提高，瓦楞包装的印刷越来越受重视，而印刷方式的选择直接影响印刷质量、速度、成本等因素。瓦楞包装领域常见的印刷方式有三种：预印、胶印和柔印。
预印指在瓦楞纸板生产之前先印刷其卷筒面纸，印完收纸成卷，然后将印好的面纸送到瓦楞纸生产机器上贴面成型。由于纸板加工过程中有烘干、粘合等程序，因此预印无法保证印刷精度，预印的机械成本高、印刷速度快，适合大批量产品的印刷。
胶印在我国已经是相对成熟的印刷技术，胶印的印刷精度高、印刷速度较慢。包括直接胶印和间接胶印，直接胶印是把瓦楞纸板作为承印物，用特殊的胶印机直接印刷，间接胶印是指先印刷纸箱面纸，再将其裱贴到瓦楞上，需要的机械包括普通胶印机和全自动、半自动覆面机。
柔印即柔性版印刷，属于凸版印刷，但印版是柔软的，柔性版印刷的压力只有传统凸版印刷压力的 1/30，瓦楞纸板压印后变形很小，柔印选用的水性油墨只需轻轻接触瓦楞纸板就几乎全被瓦楞纸吸收。柔印的印刷精度不如预印和胶印，但随着柔印技术的提高，其印刷精度越来越高，已逐渐接近胶印的印刷精度，柔印采用的是水性油墨，有利于结构疏松的瓦楞纸板渗透干燥，而且无毒、无味、无污染、成本低，使得瓦楞纸箱印刷既达到精美的效果更满足环保的要求。柔印既适合大批量的印刷，也适合小批次印刷，是目前世界流行环保高标准印刷方式。

目前，低端产品的竞争较为激烈，而高端品牌客户对纸质印刷品的产品设计、材料选择、生产工艺、检测等方面都有一定要求，如材料的绿色环保、印刷及工艺精美度、防伪可溯源等。高端纸质印刷包装的市场准入障碍首先表现在严格的供应商认证制度上，产品包装是保护产品安全、提升产品形象的主要手段，因此，高端客户在选择包装产品供应商时一般实现严格的审核制度，包装产品供应商必须符合一系列的选择标准，并通过漫长的考察程序才能与高端品牌客户确定合作关系，成为合格供应商之后，还需要经历小批量试制、中批量试产才能进入大批量供应。而一旦和供应商形成稳定的合作关系后，为确保包装产品品质的一致性和稳定性，客户一般不会轻易更换供应商。

由于于纸箱单价较低，对运输成本较为敏感，存在销售半径，因此，为了更好地服务客户，同时降低运输成本，很多印刷厂会选择在大客户附近建厂。比如吉联包装距离山东银鹭便只有七八公里的路程。并且一旦近在身边的大客户出现问题，面临开发其他客户的压力时，在运输成本上便会处于先天的劣势。这也导致一家大客户的得失对包装印刷企业影响非常大，虽然稳定的大客户降低了企业开发和维护客户的成本，但对大客户的过度依赖也带来了不可预知的市场风险，一旦大客户出现风吹草动，企业的经营波动就不可避免。