车载摄像头行业介绍

车载摄像头主要是为汽车提供识别、预警等功能，通常包括前视、环视、后视、侧视、内置摄像头，分别用于不同的识别场景。随着汽车销量的增加以及智能汽车的兴起，也将带动车载摄像头量价齐升。

目前，传统汽车单车摄像头数量通常为2-4颗，而智能汽车所需搭载的摄像头数量往往在10颗以上，如北汽极狐阿尔法、小鹏P5、吉利极氪001单车摄像头数量分别达到12、13、15颗。此外，随着智能汽车对摄像头成像效果需求的提升，目前车载摄像头正逐渐由单目、2D成像向双目/多母、3D成像升级，摄像头性能的提升，也将带动价格提升。

车载摄像头主要由镜头组、CMOS（图像传感器）芯片、ISP（图像信号处理）芯片等零组件封装而成，从零组件的成本占比来看，CMOS芯片、ISP芯片合计占车载摄像头约50%的成本，各级封装环节成本占比合计为25%，光学镜头、滤光片成本占比分别为14%、6%，其他元件成本占比约5%。

从市场来看，车载摄像头市场较为成熟，行业的壁垒在于模组封装技术和客户渠道，目前行业龙头的摄像头大厂占据了较大的市场份额，且不容易被新进入者蚕食。由于每设计一个光学镜头都可以申请专利，光学镜头在设计方面的要求非常高，因此先发者优势明显。同时，光学镜头是非常精细的器件，对模具、成型、组装等每一个工序的精度控制要求都比较苛刻，在成型工序，光学材料对外界温度、压力、颗粒等非常敏感，只有严格精确控制每个变量才能制造出具有良好光学性能的透镜，这需要先进设备和熟练工人的配合才能完成。

目前，镜头组的市场集中度较高，2019年，前四大厂商舜宇光学、Sekonix、关东辰美、富士分别占据全球市场份额的34%、18%、14%、12%。高于手机市场镜头行业集中度。

车载摄像头模组整体市场目前也主要还是被国外企业占据，2018年，松下（20%）、法雷奥（11%）、富士通（10%）、大陆（9%）、麦格纳（9%）、索尼（8%）、Mcnex（8%）七大国际厂商全球市场份额合计达75%。镜头行业目前也已经进入寡头垄断的市场，后进玩家短期内很难超越，赛道头部企业护城河越来越宽。

在零组件方面，光学镜片主要供应商有舜宇光学、联创电子、大力光学、玉晶集团、永新光学、宇瞳光学等，滤光片主要供应商包括水晶光电、日本电波、五方光电、大真空、旭硝子、Optrontec、深圳激埃特等，保护膜主要供应商包括3M、美能达、LG、蔡司、海泰、耐司等。

CMOS芯片方面，其作用主要是将光信号转化为电信号以捕捉图像信息，是摄像头的核心芯片，直接决定了摄像头的成像品质。车用CMOS芯片市场高度集中，2019年安森美（62%）、韦尔股份（29%）、索尼（6%）合计占据全球97%的市场份额，其余中小厂商包括三星、格科微等。

ISP芯片方面，其主要作用是对前端图像传感器输出信号进行处理，处理之后让数字图像的效果尽可能接近人眼看到实景时的效果。ISP芯片主要供应商包括富瀚微、ADI、飞思卡尔、日立、德州仪器、Mobileye等。

在车载安防监控摄像头领域，由于需要在复杂的车辆工作环境下（如车辆高速移动、持续振动与冲击、高低温、恶劣电源、人为破坏、防水防火等）保持良好的图像处理和智能分析性能，对产品的技术要求相对较高。

并且由于车辆营运企业及政府监管部门的需求是市场的主导力量。上述用户对产品稳定性、安全性的要求较高，因此在选择产品时相对更看重提供商的技术实力、产品质量及售后服务。车载视频监控产品涉及多学科技术的应用和集成，并根据终端用户的需求进行个性化的定制设计，因此产品提供商往往需要向客户提供专业化的技术指导。在前期客户开发和培养阶段，产品提供商需要进行较长时间的产品研发、测试及市场推广，客户一旦接受高质量的产品及专业的售前售后服务，则将与产品提供商保持较稳定的合作关系。

同时客户出于对保护既往投资及减少更换成本等多方面因素考虑，在后续采购时更倾向选择原有产品的提供商。因此产品质量较佳的市场先入者拥有较高的客户粘性及在位优势，行业存在一定的客户资源壁垒。

同时，电子产品需要获得相关必要的认证才能进行生产和销售，车载安防摄像头由于应用的下游市场不同，还需要满足下游市场的行业准入认证，如“两客一危”行业，产品需要通过公安部GB/T19056认证、交通运输部JT/T794、JT/T796、JT/T1076等认证，如产品要直接进入车辆生产企业，需要通过TS16949认证。若产品出口至国际市场，需要取得进口国的产品认证；出口至美国，需获得FCC等相关认证；出口至欧洲各国，需获得CE认证、e-MARK认证及RoHS标准等一系列认证。因此，行业存在一定的产品认证准入壁垒。